Der große Hexentanz: Betulla erfährt, dass nachts ein großer Hexentanz im Wald stattfindet. Sie bittet die Hexe, dabei sein zu dürfen. Aber diese lehnt ab, denn Betulla will ja "nur" Zauberin werden. Da Betulla aber sehr neugierig ist, schleicht sie mit Pinocchio in den Wald, um die Hexen zu beobachten. Die beiden werden prompt entdeckt und müssen fliehen, denn bei ihrer geheimen Zeremonie verstehen die Hexen überhaupt keinen Spaß. Sie verfolgen die beiden. Törtchen und das Biest: Törtchen gerät in einer Höhle in Gefahr. Ein Monster rettet sie im letzten Moment. Anfangs hat sie große Angst vor ihm, doch dann merkt sie, dass das riesige Wesen sehr lieb ist. Greoger, so stellt er sich ihr vor, ist ein feiner Kerl und Törtchen erlebt mit ihm großartige Momente im Wald. Doch Wachtmeister Milchbart und der Bürgermeister des Zauberdorfs wollen ihn festnehmen. Törtchen kann Pinocchio und Betulla überzeugen, ihn zu verstecken.