Sisi erfährt, dass ihr Sohn von einem Arbeiter entführt wurde. Der fordert das Leben des Kaisers im Gegenzug für die Freilassung des Kronprinzen. Dicht gefolgt von Franz, reitet Sisi los, um Rudolf zu retten. Während sich Erzherzogin Sophie und Gräfin Esterhazy um den Deutschen Reichskanzler Bismarck kümmern, finden sich Sisi und Franz in einer scheinbar ausweglosen Situation wieder.