Als Isobel und André vom Berg zurückkommen, ist Rose froh, aber gleichzeitig misstrauisch. Lance Raney erfährt vom Bankrott des Lords und versucht, das Hotel an sich zu reissen. Rose fühlt sich von André betrogen und schmiedet hinter seinem Rücken ihr eigenes Komplott. Im Dorf drängt Raney den Pfarrer, sich mit ihm zu verbünden und gemeinsam die Dorfbewohnenden zu überzeugen, ihre Grundstücke für sein Eisenbahnprojekt zu verkaufen. Doch André leistet Widerstand. Die erzürnten Dorfbewohnenden machen sich auf den Weg zum Hotel - bereit, handgreiflich zu werden, sollte André sich weiterhin weigern, den Vertrag zu unterschreiben. Währenddessen macht sich Rose ihre Schwangerschaft zunutze, um Isobel ein Angebot zu unterbreiten.